Sopimukset ja tarjoukset

Sopimukset ovat asiakaskortin Sopimukset-välilehdellä: perustiedot, voimassaolo, irtisanomisaika ja laskutusehdot. Irtisanottaessa Tydyy ehdottaa päättymispäivää irtisanomisajan mukaan.

Sopimuksen hinnat ja palvelut ovat asiakkaan hinnoittelussa (paketit, palvelumaksut, yksikkö- ja tuntihinnat), ja sopimus näyttää ne sellaisenaan. Muokkaa hinnoittelua vie Hinnoittelu ja laskutus -välilehdelle. Näin sopimus ja laskutus eivät voi erota toisistaan.

Muutoshistoria näyttää sopimusten ja hinnoittelun muutokset: kuka, milloin ja mitä ennen ja jälkeen. Hinnat näkyvät vain hintaoikeudella.

1. 1Luo tarjous sivulla Tarjoukset: yritys YTJ-haulla, yhteyshenkilö, ALV-jakso ja tilikausi.
2. 2Lisää palvelut hintoineen: mallipaketti, palvelumaksu, yksikköhinta arviomäärällä, tuntihinta tai kertaluonteinen veloitus. Paketin palvelukuvaus (mitä palvelu sisältää ja mitä ei) tulee tarjoukselle paketilta. Kappalehintaiselle paketille (esim. Palkanlaskenta kappalehintaan) annetaan kappalehinta ja arviomäärä kuukaudessa.
3. 3Täydennä sopimusehdot, lisätöiden tuntihinta, sovellettavat yleiset sopimusehdot, voimassaolo, todennäköisyys ja vastuuhenkilö, ja lataa asiakkaalle PDF. Yleiset ehdot liitetään PDF:n perään.
4. 4Kun asiakas hyväksyy, pääkäyttäjä luo hyväksytystä tarjouksesta yhdellä painalluksella asiakkaan, yhteyshenkilön, hinnoittelun ja sopimuksen. Tietoja ei syötetä uudelleen.

Hävityksi merkitty tarjous (syy ja lisätieto) poistuu avoimista, ja sen voi avata uudelleen.

Tilitoimisto lataa käyttämänsä yleiset sopimusehdot PDF:nä kohdassa Asetukset → Yleiset → Yleiset sopimusehdot, esimerkiksi Taloushallintoliiton TAL-ehdot tai omat ehdot. Oletusehdot valitaan uusille tarjouksille, ja tarjouskohtaisesti ehdot voi vaihtaa.

Hyväksytyn tarjouksen sivulla Muodosta sopimus (PDF) tekee sopimuksen tarjouksen tiedoista: osapuolet, palvelut ja hinnat, palvelukuvaus, voimassaolo, laskutus ja allekirjoitukset. Ehdot liitetään perään, ja sopimus tallentuu asiakkaan sopimuksiin.

Latauslinkki asiakkaalle tekee henkilökohtaisen linkin, josta asiakas lataa sopimuksen kirjautumatta. Linkki näytetään vain kerran, se on voimassa 30 päivää, ja lataukset näkyvät sopimuksen rivillä. Uusi linkki mitätöi edellisen, ja linkin voi poistaa.

Kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen, Lisää allekirjoitettu tallentaa allekirjoitetun PDF:n alkuperäisen rinnalle.

Tarjousasiakkaalle voi tehdä tehtäviä myyntiprosessin tueksi, esimerkiksi Soita ja kysy päätöksestä, Lähetä muistutus tarjouksesta tai Sovi tapaaminen. Tarjoukset-listalla tehtävät aukeavat tarjousasiakkaan alle rivin Tehtävät-kohdasta, ja ne ovat myös tarjouksen sivulla.

Tehtävä näkyy tekijän tehtävälistoilla ja kalenterissa tarjousasiakkaan nimellä, ja sen voi kuitata valmiiksi listalta. Kun tarjous hyväksytään, sen tehtävät siirtyvät syntyneelle asiakkaalle.

Raportit → Tarjouskanta näyttää avoimen kannan kuukausi- ja vuosiarvona sekä todennäköisyyksillä painotettuna, vanhentuneet tarjoukset, vuoden voitetut ja hävityt, osumaprosentin, päätökseen kuluneen ajan, häviämisen syyt, vastuuhenkilöt ja 12 kuukauden kehityksen.