Roolit ja käyttöoikeudet
Mitä kukin rooli näkee ja voi tehdä, ja miten käyttöoikeuksia muokataan käyttäjäkohtaisesti.
Kenelle: Kaikki käyttäjät, pääkäyttäjä
Sovelluksessa:Käyttäjät
Roolit
| Rooli | Oletuksena |
|---|---|
| Pääkäyttäjä | Kaikki: asetukset, käyttäjät, hinnasto, tehtäväpohjat, asiakkaat, laskutus ja raportit. Hyväksyy palvelun sopimukset tilitoimiston puolesta. |
| Esihenkilö | Koko toimiston tehtävät, kirjaukset ja poissaolot, siirrot ja tuuraukset, asiakkaat, tarjoukset, KYC ja raportit. |
| Kirjanpitäjä | Omat ja tiimin tehtävät, kirjaukset, asiakkaat luettavina ja asiakkaan tunteminen (KYC). |
| Palkanlaskija | Omat ja tiimin tehtävät, kirjaukset ja asiakkaat luettavina. |
| Laskuttaja | Laskutus, ennuste ja hinnat, raportit sekä asiakkaat luettavina. |
Kaikki näkevät asiakaslistan ja asiakaskortin luettavina, omat asiakkaat ensin. Muokkaus vaatii asiakkaiden hallinnan oikeuden, hinnoittelu pääkäyttäjän oikeudet ja hinnat laskutusoikeuden.
KYC-oikeus on käytössä vain, kun tilitoimiston tilauksessa on KYC-moduuli. Muuten KYC-toiminnot eivät näy kenellekään, ei pääkäyttäjällekään.
Käyttöoikeuksien muokkaus
Rooli antaa valmiit oikeudet, ja pääkäyttäjä voi muokata yksittäisen käyttäjän oikeuksia kohdassa Käyttäjät → Käyttöoikeudet. Jokaisella alueella on kolme tasoa: ei käyttöoikeuksia, katseluoikeudet ja kaikki oikeudet.
- Hallinta: tilitoimiston asetukset, käyttäjät ja käyttöoikeudet, palvelupaketit ja hinnoittelu, tehtäväpohjat.
- Asiakkaat: asiakasrekisteri ja sopimukset, tarjoukset, asiakkaan tunteminen (KYC).
- Tehtävät ja työaika: koko toimiston työ. Katseluoikeus näyttää kaikkien tehtävät, kirjaukset, poissaolot, Tilanne nyt -näkymän ja resursoinnin; kaikki oikeudet sallii myös siirrot ja muutokset.
- Laskutus ja raportit.
Oikeudet voi kopioida käyttäjältä toiselle ja palauttaa roolin oletuksiin. Sivulla näkyy, kuka muutti kenen oikeuksia ja milloin.